การลงทุนผ่าน Copy Trade เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์การเทรดในตลาด Forex, Gold หรือแม้แต่ Crypto สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ คล้ายกับการฝากเงินไว้กับผู้จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ คุณต้องสละเวลาตรวจสอบประวัติการเทรดของผู้จัดการกองทุน
สารบัญ
Copy Trade คืออะไร?
Copy Trade คือ ระบบการคัดลอกคำสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์หรือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่อยู่ในระบบของแพลตฟอร์มนั้นๆ โดยบัญชีของผู้คัดลอกจะทำการเทรดตามออเดอร์ของเทรดเดอร์ต้นทาง (ผู้ให้สัญญาณหรือผู้นำเทรด) ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ โดยผู้คัดลอกจะสามารถกำหนดความเสี่ยงได้ชั้นหนึ่งว่า จะคัดลอกตามด้วยความเสี่ยงเท่าใด
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่สำหรับระบบ Copy Trade ของ AximTrade จะอนุญาตผู้คัดลอกสามารถกำหนดเสี่ยงเป็น “อัตราส่วน” (Ratio) ตามขนาดพอร์ตการลงทุนได้ เช่น ผู้นำเทรดมีพอร์ต $1,000 และเทรดครั้งละ 1 Lot – หากผู้คัดลอกมีพอร์ตแค่ $250 พอร์ตของผู้คัดลอกจะออก Lot เพียง 0.25 Lot เท่านั้น
สิ่งสำคัญของ Copy Trade คือการตรวจสอบประวัติของผู้นำเทรดให้ดี ทั้งกำไร-ขาดทุน และขนาด Lot ที่ใช้แต่ละครั้ง เป็นต้น
ระบบ Copy Trade ทำงานอย่างไร?
Copy Trade มีลักษณะคล้ายเป็นเครือข่ายสังคมของเทรดเดอร์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็น “บอร์ดประกาศ” ก็ได้ โดยในระบบของโบรกเกอร์ AximTrade จะให้ผู้นำเทรดตั้งชื่อกองทุนของตัวเองขึ้นมา หลังจากนั้น ทุกคนที่เปิดบัญชีกับ AximTrade จะสามารถเข้ามาดูผลงานของกองทุนนั้นๆ หรือเทรดเดอร์คนอื่นๆ ในระบบได้ทั้งหมด
“ทุกคนมีอิสระในโลกของ Copy Trade” – เมื่อผู้นำเทรดได้ทำการซื้อขายไปสักพัก โปรไฟล์ของกองทุนของผู้นำเทรดก็จะค่อยๆ ติดอันดับในหน้าแรกของ “บอร์ดประกาศ” แต่ทั้งนี้ ระบบของ AximTrade พยายามกระจายโอกาสการมองเห็นอย่างเท่าเทียม ทั้งมีแสดงกองทุนที่เพิ่งเปิดใหม่, กองทุนที่ทำผลงานดีที่สุด หรือกองทุนที่ใช้ Lot ต่ำๆ
ผลประโยชน์ในระบบ Copy Trade
ดังนั้น จะเห็นว่า ในระบบการทำงานของ Copy Trade จะมีผู้เล่นเพียง 2 ฝั่งเท่านั้น โดยรูปแบบความสัมพันธ์จะคล้ายกับ “กองทุนรวม” อย่างมาก โดยแต่ละฝ่ายจะได้ประโยชน์แบบ Win-Win ดังต่อไปนี้
- ผู้นำเทรด | เจ้าของกองทุน (Money Manager) – ใครก็สามารถเป็นผู้นำเทรดได้ โดยการจัดตั้งกองทุนในผู้อื่นมาคัดลออกได้ ซึ่งมีแนวโน้มจะได้ผลประโยชน์จำนวนมาก เพราะใช้ทักษะสูง และต้องแบกรับความเสี่ยง
- ค่าธรรมเนียการบริหาร (Performance Fee) – ผู้จัดการกองทุนเป็นคนจำนวนกว่าจะเรียกเก็บเท่าไรจากกำไร
- ผู้คัดลอก | นักลงทุน (Follower) – แน่นอนว่า การเป็นผู้คัดลอกย่อมเหนื่อยน้อยกว่า แต่ผลกำไรก็ได้ตามจำนวนเงินที่ลงทุน
ข้อดีของ Copy Trade
ในตลาด Forex, Gold มีเทรดเดอร์ระดับมือพระกาฬอยู่มากมาย เทรดเดอร์เหล่านี้มีรายได้มหาศาลจากการบริหารกองทุนให้ลูกค้า ซึ่งแปลว่า คนเหล่านี้มีแรงจูงใจที่ดีในการรักษาพอร์ตการลงทุนของตัวเอง และมีแนวโน้มจะเทรดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ แต่แม้จะเป็นเช่นนั้น ตลาด Forex หรือ Gold ก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงมากอยู่ดี
การเทรด Forex โดยเน้นควบคุมความเสี่ยงเป็นหลัก ก็ยังสามารถพยุงพอร์ตในระดับ 10-20% ต่อเดือนได้ ในขณะที่ตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่าอย่าง “หุ้น” อาจคาดหวังได้เพียง 3-5% ต่อเดือน (ซึ่งก็ยังถือว่าเยอะมากสำหรับหุ้น)
แปลว่า ข้อดีของ Copy Trade คือการที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาด Forex ที่ให้ผลตอบแทนสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการเทรดหรือบริหารพอร์ตมาก่อน ขอเพียงแค่สามารถตรวจสอบสถิติคร่าวๆ ได้ก็เพียงพอได้
Copy Trade คือช่องทางการเรียนรู้
ไม่มีใครอยากพึ่งจมูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ในโลกของการเทรด Forex ก็เช่นกัน เมื่อคุณได้กำไรจาก Copy Trade อย่างต่อเนื่องแล้ว มันมีแนวโน้มที่คุณจะออกเดินทางสู่โลกของการลงทุนอื่นๆ การที่คุณเข้ามาเช็คผลงาน Copy Trade อยู่เนื่องๆ คุณจะค่อยๆ จดจำจังหวะการเทรดของผู้นำเทรดได้ (ต้องเอาไปเทียบกับกราฟเอาเอง) และคุณจะค่อยๆ แยกออกว่า เทรดเดอร์ที่เก่งกับเทรดเดอร์ที่ขาดทุน เข้าเทรดในจังหวะที่แตกต่างกัน
Copy Trade สร้างอาชีพใหม่
ระบบ Copy Trade ของโบรกเกอร์ AximTrade จะมีระบบการเพิ่มแรงจูงใจสำหรับนักลงทุนในการช่วยผู้จัดการกองทุนหาผู้คัดลอกหรือ Follower มาเพิ่ม โดยผู้จัดการกองทุนจะสามารถกำหนดได้ด้วยว่า จะแบ่ง Performance Fee ให้เท่าไร โดยเงินส่วนนี้จะเรียกว่า Agent Fee
ทั้งนี้ คุณไม่ต้องวุ่นวายในการจัดการใดๆ เพียงแค่คุณสมัครเป็น IB Forex ของ AximTrade แล้ว เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าใต้บัญชี IB ของคุณ เข้าไปคัดลอกผู้จัดการกองทุนหนึ่งๆ ที่มีการกำหนดเงิน Agent Fee ไว้ คุณในฐานะ IB ก็จะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรทันที โดยสามารถทำตรงนี้ให้เป็นอาชีพจริงจังได้เลยด้วยซ้ำ
ลงทุน Copy Trade อย่างไรดี?
แนะนำว่า นักลงทุนต้อง Filter จากระบบค้นหาเพื่อค้นหากองทุนที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ซึ่งหลักการเลือกลงทุน Copy Trade นอกจาก นักลงทุนต้องตรวจสอบประวัติของกองทุนอย่างละเอียดไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วย ได้แก่
- การขาดทุนโดยรวมของพอร์ต (Drawdown)
- การขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้ง
- จำนวน Lot เฉลี่ยที่ผู้นำเทรดใช้ในแต่ละครั้ง
จะเห็นว่า แม้จะเป็นการฝากเงินไว้กับกองทุนของผู้นำเทรด แต่ความเสี่ยงทั้งหมดยังอยู่ที่ตัวนักลงทุนเอง โดยนักลงทุนที่เป็นผู้คัดลอกสามารถควบคุมความเสี่ยงได้จากการตรวจสอบสถิติ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเปิดแพลตฟอร์ม MT4 ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ต้องตระหนักเสมอว่า สถิติในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอนาคตใดๆ ได้ เราควรมองว่า Copy Trade เป็นการกระจายการลุนเท่านั้น
จะเห็นว่า แม้จะเป็นการฝากเงินไว้กับกองทุนของผู้นำเทรด แต่ความเสี่ยงทั้งหมดยังอยู่ที่ตัวนักลงทุนเอง โดยนักลงทุนที่เป็นผู้คัดลอกสามารถควบคุมความเสี่ยงได้จากการตรวจสอบสถิติ อย่างไรก็ตาม ต้องตระหนักเสมอว่า สถิติในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอนาคตใดๆ ได้ เราควรมองว่า Copy Trade เป็นการกระจายการลุนเท่านั้น
Copy Trade คือช่องทางสำหรับการกระจายการลงทุน (Diversification)
3 กฎเหล็ก Copy Trade
Copy Trade คือดาบสองคมสำหรับคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง บางอย่างอาจสามารถศึกษาหลักการได้ โดยเฉพาะค่าสถิติต่างๆ แต่เรื่องที่เกี่ยวกับ “Mindset” อาจต้องใช้ประสบการณ์อยู่ดี ทั้งนี้ เรามีกฎเหล็ก 3 ข้อที่ควรท่องให้ขึ้นใจสำหรับการ Copy Trade
จังหวะในการคัดลอก
เราไม่สามารถคัดลอกใครใดๆ เมื่อไรก็ได้ เราควรตรวจสอบประวัติการเทรดว่า มีลักษณะการเติบโตของกำไรเป็นแบบไหน? เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาที่ดีและแย่สลับกันไป นั่นแปลว่า การที่เราดูแต่กองทุนที่กำลังทำผลงานได้ดีจัดๆ (ณ เวลานั้น) อาจไม่ต่างกับการซื้อหุ้นบนดอย ทั้งนี้ ในเรื่องระยะเวลามี 2 เรื่องที่ต้องระวัง
- กองทุนที่ทำกำไรในระยะสั้นเร็วเกินไป หรือกราฟการเติบโตชันเกินไป
นอกจากนี้ อาจต้องระวังกองทุนที่ถือออเดอร์ที่กำไรอยู่ แต่ยังไม่ปิด แนะนำว่ารอให้กองทุนปิดออเดอร์ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ออเดอร์เทรดของเรากับของกองทุนแตกต่างกันมากเกินไป ทำให้เกิดความเสี่ยงจากต้นทุนออเดอร์ที่ไม่เท่ากัน
สิ่งที่ดูดีเกินจริง
บ่อยครั้งที่จะมีเทรดเดอร์ที่เก่งกาจที่สามารถเทรดได้กำไรติดต่อกันทุกวันนานเป็นเดือนๆ แต่หลังจากนั้นก็เกิดความผิดพลาดจนล้างพอร์ต จงระวังอะไรที่ดูดีเกินจริงมากเกินไป เพราะธรรมชาติของการเทรด ต้องมีแพ้และชนะสลับๆ กันไป เพราะเทรดเดอร์แต่ละมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และแต่ละกลยุทธ์ก็ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
ดังนั้น โอกาสน้อยมากๆ ที่เทรดเดอร์จะมีกำไรตลอดเวลา จงระวังผลงานที่ดูดีเกินจริง กองทุนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คุณต้องให้ระยะเวลากับทุกๆ สิ่ง และรวมถึง ระยะเวลาที่คุณจะนั่งมองกองทุนเหล่านั้นเฉยๆ จนกว่าจะแน่ใจว่า กองทุนนั้นๆ มีความเสถียรแล้ว
ถ้าคุณมองแต่เรื่องผลกำไรในระยะสั้น บอกเลยว่า Copy Trade คือ “กับดับ”
ติดตามสถานะพอร์ตของคุณ
Copy Trade ไม่ได้หมายความว่า คุณจะเพิกเฉยต่อการลงทุน อย่างน้อยคุณควรเช็คการเทรดของกองทุนนั้นๆ “ทุกวัน” ในช่วง 3 วันแรก เพราะหากเทรดเดอร์ที่เทรดผิดปกติหรือไม่มีความสม่ำเสมอ มักจะเกิดความผิดพลาดพื้นฐานบางประการได้ง่ายๆ ในช่วงระยะเวลา 2-3 วัน เช่น อยู่ๆ ก็เกิด Overtrade ขึ้น เป็นต้น หลังจากนั้นคุณอาจค่อยๆ ปรับเวลาตรวจสอบพอร์ตให้กว้างขึ้น เช่น ทุกๆ วันจันทร์ เป็นต้น
ลงทุน Copy Trade เจ้าไหนดี?
โบรกเกอร์ AximTrade มีการพัฒนาระบบ Copy Trade อย่างต่อเนื่อง และยอดผู้ใช้งานก็เติบโตขึ้นจนติดอันดับกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์ Forex ในเอเชียและตลาดสากลแล้ว
รางวัลที่ AximTrade ได้รับจะสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดีว่า เราควรจะลงทุน Copy Trade เจ้าไหนดี? ทั้งนี้ จากการ Global Forex Awards 2022 ทาง AximTrade ได้รางวัลถึง 4 รางวัล โดยเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้าน Copy Trade หนึ่งรางวัล ได้แก่
- Best Forex Copy Trading Platform – Asia (ดีที่สุดในเอชีย)
เปิดบัญชี Copy Trade กับ AximTrade
- เปิดบัญชี Forex ของ AximTrade เพื่อรับรหัสสำหรับใช้งานหน้าพื้นที่สมาชิก
- ในหน้าพื้นที่สมาชิก (Member Area) คุณสามารถเปิดบัญชีประเภทต่างๆ ได้ เช่น บัญชี Standard, บัญชี Cent เป็นต้น
- คุณสามารถเลือกเมนู Copy Trade ได้จากหน้าพื้นที่สมาชิกของคุณ ทั้งนี้ บัญชีของคุณจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนก่อน จึงจะมองเห็นเมนู Copy Trade ได้
วิธีปล่อยสัญญาณ Copy Trade
อย่างที่ทราบว่า การเป็นผู้นำเทรดหรือ Money Manager จะมีเพดานของรายได้ที่ไม่จำกัด ดังนั้น หากคุณมั่นใจในทักษะการเทรดของคุณแล้ว คุณสามารถเปิดกองทุนให้นักลงทุนมา Copy Trade ในระบบของ AximTrade ได้
โดยเมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนู Copy Trade ในหน้าพื้นที่สมาชิก ให้สังเกตปุ่ม “สมัครเป็นผู้นำเทรด” (Become Money Manager) คุณก็สามารถเป็นผู้ปล่อยสัญญาณเทรดได้แล้ว โดยมีข้อกำหนดดังนี้
- บัญชีได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
- เทรดมาอย่างน้อย 14 วัน
- ต้องมีบาลานซ์ (Balance) มากกว่า $100
- ผลการเทรดต้องเป็นบวก (ได้กำไร)
ขอบคุณที่อ่านบทความจนจบ สำหรับโบรกเกอร์ AximTrade นั้น ท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AximTrade.com ได้โดย หรือสามารถเริ่มต้นเส้นทางนักเทรด Forex, Gold ฯลฯ กับ AximTrade ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มเปิดบัญชีด้านล่างนี้
